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Banque de réseau
Loi de Finances – Actualités fiscales et patrimoniales
Format : Video learning tutoré
Niveau : Acquisition
Durée : 2 heures
Dates :
Date à venir
Prix net :  250€
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Informations supplémentaires :
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Loi de Finances – Actualités fiscales et patrimoniales

Maîtriser les impacts de la loi de finances 2020 sur la fiscalité des particuliers.
 250€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Video learning tutoré
Niveau : Acquisition
Durée : 2 heures
Langue(s) : Français
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Présentation

Cette formation vous permettra de mettre à jour vos connaissances, comprendre les nouveaux aspects, enjeux et conséquences de la nouvelle Loi de Finances, à la fois sur les nouveaux principes et concepts mais aussi sur chacun des produits d’épargne concernés. Que vous soyez un particulier désireux d’appréhender les conséquences des nouvelles mesures sur votre épargne ou un professionnel en gestion de patrimoine souhaitant apporter un conseil éclairé à ses clients.

 

Constituée d’une série de vidéos thématiques claires et synthétiques, indépendantes les unes des autres, cette formation vous donnera accès à des fiches de synthèse ainsi qu’à des quiz courts vous assurant ainsi une parfaite compréhension des messages clés.

 

Cette formation s’adresse plus particulièrement aux Conseillers Clientèle Particuliers, aux Conseillers Clientèle Professionnelle, aux Conseillers assurance, aux CGP débutants, aux CGPI et aux Chargés d’affaires entreprises et à toute personne soucieuse de connaître la fiscalité du particulier.

Objectifs

  • Comprendre la mise en œuvre pratique des mesures fiscales les plus marquantes de la loi de Finances pour 2020.
  • Mettre en perspective les enjeux des nouvelles règles fiscales.
  • Être en mesure de se positionner au mieux sur les enjeux patrimoniaux des clients par une bonne connaissance de l’impact fiscal.

Atouts

  • Un format pédagogique vivant et très efficace
  • Un accompagnement et un suivi personnalisé
  • Une attestation de réussite

Programme

Chapitre 1 : PAS et revenus professionnels en 2020
  • Rappel des principes généraux du PAS
  • Modalités générales de l’acompte et les revenus professionnels
  • Modalités particulières de l’acompte
  • CIMR et les revenus professionnels
  • Mise en application CIMR revenus professionnels
  • CIMR dirigeants
Chapitre 2 : Actualité sur la fiscalité de l'assurance vie en cas de vie
  • La base taxable de l’assurance vie en cas de vie
  • Les gains de l’assurance vie exonérés – les raisons historiques
  • Les gains de l’assurance vie exonérés – l’incidence de la loi Pacte
  • La fiscalité applicable au 01/01/2020
  • Cas pratique
Chapitre 3: Actualité sur la fiscalité de l'assurance vie en cas de décès
  • La fiscalité de droit commun en cas de décès
  • Les principes de l’Article 757 B du CGI
  • Les principes de l’Article 990 I du CGI
  • D’amendements en amendements
  • Cas pratique
Chapitre 4 : Le droit de communication de l'AGRASC sur l'assurance vie
  • Présentation de l’AGRASC
  • Quiz : Le droit de communication en pratique
Chapitre 5 : Actualités fiscales en matière d'immobilier du particulier
  • Les modifications apportées au dispositif Pinel
  • Les modifications apportées au dispositif Denormandie
  • Régime location meublée
Chapitre 6 : Actualités fiscales diverses
  • Le double barème de l’impôt sur le revenu
  • Le mini abus de droit
  • Doctrine fiscale – Fiscalité du contrat de capitalisation
  • Doctrine fiscale – Fiscalité du contrat de capitalisation non-résident
  • Cas pratique

Formateurs

MD
Marie-Hélène Delage
Consultante First Finance
Financière et fiscaliste de formation, Marie-Hélène a fondé une structure de consulting spécialisée dans la fiscalité des Outre-Mer, à destination des investisseurs, des entreprises et des institutionnels. Par ses publications universitaires et professionnelles, ainsi que ses participations à des salons et colloques, elle est très impliquée dans l’actualité et l’évolution des dispositifs fiscaux.

En parallèle, elle mène une carrière d’enseignement supérieur qui la conduit à des responsabilités pédagogiques. A ce titre, elle assure notamment la direction pédagogique du MBA Fiscalité et Gestion de Patrimoine de L’Institut Supérieur de Gestion à Paris (I.S.G.) et collabore également à des formations professionnelles au sein de l’E.E.E. Elle est également consultante pour FIRST FINANCE sur les thématiques d’actualités fiscales.
FO
Françoise Odau
Consultante First Finance
Diplômée de l’Ecole Nationale d'Assurance (ENASS), Françoise Odau a commencé sa carrière comme Fondée de pouvoir au sein d'un cabinet de courtage en assurance. Elle a ensuite été Responsable pédagogique de l’IFPASS (Institut de Formation de la Profession de l'Assurance), poste durant lequel elle met en œuvre des programmes de formation avec de grands noms de l’assurance. En 2015 elle devient Directeur délégué de l'Association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC). Depuis 2017, elle est présidente associée d'un organisme de conseil et intervient très régulièrement pour First Finance sur les formations réglementaires sur la DDA et sur la fiscalité de l'assurance vie. Cette diversité professionnelle lui permet d'allier théorie et pratique terrain.
Des formations qui ont fait leurs preuves
Avec First Finance, nous avons mis en place quatre dispositifs de formation réglementaire pour nos collaborateurs, dans le but de les accompagner au quotidien.

Nous souhaitons particulièrement mettre en avant le contenu relatif à la formation sur la Directive Crédit Immobilier qui aborde les points essentiels en terme d'analyse des situations clients et des montages qu'ils demandent, de bon sens à exercer, d'informations claires à délivrer aux clients et de sensibilisation aux risques Conformité.

Dans le contexte inédit et particulier de la pandémie, First Finance a montré sa capacité à adapter rapidement son offre en digitalisant les parcours.
AG
Alexandra G.
Learning project manager for Regulatory trainings d'un grand groupe bancaire international
Nous avons retenu First Finance pour son professionnalisme, la disponibilité des équipes, la qualité des contenus, sa capacité à prendre en compte les exigences de BPE - Banque Privée, et aussi, pour la fiabilité des dispositifs techniques distanciels.
PL
Stéphanie Gayet
Responsable Formation et Communication Interne - BPE Direction RH
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Présentiel
Video learning tutoré
Abus de marché : règles, enjeux, pratiques
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Directive Crédit Immobilier – DCI 14h ou 40h
First Finance vous propose des formations Directive Crédit Immobilier (DCI) adaptées à tous : formation...
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Directive sur la Distribution d’Assurances – DDA
First Finance vous accompagne pour faire de la DDA une opportunité de formation pour vos...
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Evaluation annuelle des connaissances et des compétences MIF2
Restez en conformité, profitez d’un dispositif innovant et 100% digital pour la vérification annuelle des...
Réglementaire
Banque de réseau
Video learning tutoré
Loi de Finances – Actualités fiscales et patrimoniales
Maîtriser les impacts de la loi de finances 2020 sur la fiscalité des particuliers.
Réglementaire
Banque de réseau
Video learning tutoré
Directive Crédit Immobilier – DCI 7h
Parcours sur étagère de 7 heures : en digital learning, en blended ou en présentiel.
Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Certification AMF
L’ensemble du dispositif de formation a été actualisé afin d’intégrer les évolutions du syllabus de...
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Assurance
Blended
Capacité Professionnelle en Assurance – Habilitation 150h
First Finance vous accompagne dans la mise en place d’un parcours de formation sur la...

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