Connectez-vous à votre Espace Personnel
Espace Réservé Apprenant
Accès à la plateforme de cours
Espace Réservé Intervenant
Vous souhaitez vous inscrire à cette formation ?
Informations personnelles
Vous êtes ?*
ApprenantResponsable de formation
Financement de la formation
Voulez-vous vous faire financer votre formation par votre entreprise ?*
OuiNon
*Mentions obligatoires
Vous serez contacté dans les plus brefs délais pour valider votre inscription
Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
OuiNon

Banque - Assurance | Réglementaire
Loi de Finances – Actualités fiscales et patrimoniales
Format : Video learning tutoré
Niveau : Acquisition
Durée : 2 heures
Dates :
Date à venir
Prix net :  250€
Vous souhaitez demander une date de session ?
Période
Informations supplémentaires :
Informations personnelles
*Mentions obligatoires
Vous serez contacté dans les plus brefs délais pour valider votre inscription
Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
OuiNon

<
Rejoignez vite notre communauté apprenante en procédant à votre inscription
Banque - Assurance | Réglementaire

Loi de Finances – Actualités fiscales et patrimoniales

Maîtriser les impacts de la loi de finances 2020 sur la fiscalité des particuliers.
 250€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Video learning tutoré
Niveau : Acquisition
Durée : 2 heures
Langue(s) : Français
Rejoignez vite notre communauté apprenante en procédant à votre inscription

Présentation

Cette formation vous permettra de mettre à jour vos connaissances, comprendre les nouveaux aspects, enjeux et conséquences de la nouvelle Loi de Finances, à la fois sur les nouveaux principes et concepts mais aussi sur chacun des produits d’épargne concernés. Que vous soyez un particulier désireux d’appréhender les conséquences des nouvelles mesures sur votre épargne ou un professionnel en gestion de patrimoine souhaitant apporter un conseil éclairé à ses clients.

 

Constituée d’une série de vidéos thématiques claires et synthétiques, indépendantes les unes des autres, cette formation vous donnera accès à des fiches de synthèse ainsi qu’à des quiz courts vous assurant ainsi une parfaite compréhension des messages clés.

 

Cette formation s’adresse plus particulièrement aux Conseillers Clientèle Particuliers, aux Conseillers Clientèle Professionnelle, aux Conseillers assurance, aux CGP débutants, aux CGPI et aux Chargés d’affaires entreprises et à toute personne soucieuse de connaître la fiscalité du particulier.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs

  • Comprendre la mise en œuvre pratique des mesures fiscales les plus marquantes de la loi de Finances pour 2020.
  • Mettre en perspective les enjeux des nouvelles règles fiscales.
  • Être en mesure de se positionner au mieux sur les enjeux patrimoniaux des clients par une bonne connaissance de l’impact fiscal.

Atouts

  • Un format pédagogique vivant et très efficace
  • Un accompagnement et un suivi personnalisé
  • Une attestation de réussite

Programme

Chapitre 1 : PAS et revenus professionnels en 2020
  • Rappel des principes généraux du PAS
  • Modalités générales de l’acompte et les revenus professionnels
  • Modalités particulières de l’acompte
  • CIMR et les revenus professionnels
  • Mise en application CIMR revenus professionnels
  • CIMR dirigeants
Chapitre 2 : Actualité sur la fiscalité de l'assurance vie en cas de vie
  • La base taxable de l’assurance vie en cas de vie
  • Les gains de l’assurance vie exonérés – les raisons historiques
  • Les gains de l’assurance vie exonérés – l’incidence de la loi Pacte
  • La fiscalité applicable au 01/01/2020
  • Cas pratique
Chapitre 3: Actualité sur la fiscalité de l'assurance vie en cas de décès
  • La fiscalité de droit commun en cas de décès
  • Les principes de l’Article 757 B du CGI
  • Les principes de l’Article 990 I du CGI
  • D’amendements en amendements
  • Cas pratique
Chapitre 4 : Le droit de communication de l'AGRASC sur l'assurance vie
  • Présentation de l’AGRASC
  • Quiz : Le droit de communication en pratique
Chapitre 5 : Actualités fiscales en matière d'immobilier du particulier
  • Les modifications apportées au dispositif Pinel
  • Les modifications apportées au dispositif Denormandie
  • Régime location meublée
Chapitre 6 : Actualités fiscales diverses
  • Le double barème de l’impôt sur le revenu
  • Le mini abus de droit
  • Doctrine fiscale – Fiscalité du contrat de capitalisation
  • Doctrine fiscale – Fiscalité du contrat de capitalisation non-résident
  • Cas pratique

Pédagogie – Évaluation

  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.

Formateurs

MD
Marie-Hélène Delage
Consultante First Finance
Financière et fiscaliste de formation, Marie-Hélène a fondé une structure de consulting spécialisée dans la fiscalité des Outre-Mer, à destination des investisseurs, des entreprises et des institutionnels. Par ses publications universitaires et professionnelles, ainsi que ses participations à des salons et colloques, elle est très impliquée dans l’actualité et l’évolution des dispositifs fiscaux.

En parallèle, elle mène une carrière d’enseignement supérieur qui la conduit à des responsabilités pédagogiques. A ce titre, elle assure notamment la direction pédagogique du MBA Fiscalité et Gestion de Patrimoine de L’Institut Supérieur de Gestion à Paris (I.S.G.) et collabore également à des formations professionnelles au sein de l’E.E.E. Elle est également consultante pour FIRST FINANCE sur les thématiques d’actualités fiscales.
FO
Françoise Odau
Consultante First Finance
Diplômée de l’Ecole Nationale d'Assurance (ENASS), Françoise Odau a commencé sa carrière comme Fondée de pouvoir au sein d'un cabinet de courtage en assurance. Elle a ensuite été Responsable pédagogique de l’IFPASS (Institut de Formation de la Profession de l'Assurance), poste durant lequel elle met en œuvre des programmes de formation avec de grands noms de l’assurance. En 2015 elle devient Directeur délégué de l'Association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC). Depuis 2017, elle est présidente associée d'un organisme de conseil et intervient très régulièrement pour First Finance sur les formations réglementaires sur la DDA et sur la fiscalité de l'assurance vie. Cette diversité professionnelle lui permet d'allier théorie et pratique terrain.
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Certification AMF Finance durable
Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement...
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Fondamentaux du cash management
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Cash pooling dans une trésorerie de groupe
Comment optimiser le cash disponible ?
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Cash management et paiements
Gérer les flux financiers de l’entreprise en sécurité
Banque - Assurance | Réglementaire
Classe virtuelle
Approche des entreprises en difficulté
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Gestion et restructuration des prêts immobiliers commerciaux non-performants
Banque - Assurance | Réglementaire
Video learning tutoré
Classe virtuelle
Actualité fiscale des entreprises et rebond commercial
Exploiter l’actualité fiscale en lien avec la loi de finances pour 2021 dans l’accompagnement des...
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Améliorer sa posture commerciale en environnement banque privée
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Crédit documentaire
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Lecture commerciale des comptes d’entreprise
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Gagner la préférence client en banque privée
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Les fondamentaux de la prévoyance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Perfectionnement à l’approche financement et risques
Banque - Assurance | Réglementaire
Blended
Conseiller l’entreprise et son dirigeant dans un environnement bancaire
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Aborder l’international avec un dirigeant d’entreprise
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Transmission d’entreprise et gestion de patrimoine
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Abus de marché : règles, enjeux, pratiques
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Cash management pour les entreprises
Banque - Assurance | Réglementaire
Management-Vente
Présentiel
Développer son esprit de synthèse
De la prise de note au compte-rendu
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Crédits syndiqués et rôle de l’agent
Acquisition de la terminologie technique et juridique de la syndication (française et anglaise) Illustration systématique...
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Découverte de l’analyse financière
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Construire une allocation d’actifs – Fondamentaux des marchés
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Trade finance : moyens de paiement et garanties
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Introduction aux techniques de financement d’entreprise
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Comptes consolidés et normes IFRS
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
LBO et private equity
Acquisition des connaissances essentielles en matière de LBO et private equity La formation s'appuie sur...
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Analyse des cash-flows – Niveau 2
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Mécanismes techniques, financiers et comptables des compagnies d’assurance-vie
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Les banques, rôle, environnement et enjeux
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Évaluation de sociétés
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Solvabilité II : dernières évolutions et mise en œuvre pratique de la Directive
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Gestion ALM des compagnies d’assurance
Le gestionnaire ALM a pour mission d’analyser les engagements de la société d’assurance (issus de...
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Analyse des cash-flows – Niveau 1
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Fondamentaux de la gestion privée
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Connaître et comprendre l’assurance de personnes
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Connaître et comprendre l’assurance de biens (IARD)
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Gestion de patrimoine : de la détention à la transmission de biens
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Responsabilité civile : droit et assurance
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Détection avancée du risque entreprise
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
L’environnement juridique, fiscal et social du professionnel, un outil de conquête et de fidélisation
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Financement du commerce international
Banque - Assurance | Réglementaire
Management-Vente
Présentiel
Gérer les appels difficiles
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
L’analyse financière des comptes des professionnels
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Analyse financière de comptes d’entreprises
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Analyse financière de comptes consolidés d’entreprise
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Comprendre et financer un LBO de PME
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
LBO : analyse des principaux risques pour la banque
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Les garanties : étendues et effets juridiques
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Orienter l’épargne financière des clients dans le respect du devoir de conseil
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
L’assurance-vie, une réponse aux problématiques patrimoniales
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Analyse financière des TNS
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Les successions, régimes patrimoniaux, filiation, donations et assurance-vie
Banque - Assurance | Réglementaire
Management-Vente
Présentiel
Réactiver les fondamentaux de l’écrit
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
L’approche globale du chef d’entreprise dans une démarche commune
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Exploiter l’actualité fiscale dans la construction des stratégies patrimoniales
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Family Business : enjeux, pérennisation, transmission
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
IFRS 17
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Les fondamentaux des mécanismes retraites
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Video learning tutoré
Analyse financière – Vidéo learning tutoré
L’analyse financière a pour objectifs de diagnostiquer le passé pour comprendre le présent et essayer...
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Blended
Directive Crédit Immobilier – DCI 14h ou 40h
First Finance vous propose des formations Directive Crédit Immobilier (DCI) adaptées à tous : formation...
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Directive sur la Distribution d’Assurances – DDA
First Finance vous accompagne pour faire de la DDA une opportunité de formation pour vos...
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Video learning tutoré
Évaluation annuelle des connaissances et des compétences MIF2
Restez en conformité, profitez d’un dispositif innovant et 100% digital pour la vérification annuelle des...
Banque - Assurance | Réglementaire
Video learning tutoré
Loi de Finances – Actualités fiscales et patrimoniales
Maîtriser les impacts de la loi de finances 2020 sur la fiscalité des particuliers.
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Directive Crédit Immobilier – DCI 7h
Parcours sur étagère de 7 heures : en digital learning, en blended ou en présentiel.
Banque - Assurance | Réglementaire
Video learning tutoré
Culture Assurance – Vidéo learning tutoré
Ce MOOC est une excellente introduction à l’assurance et un pré-requis indispensable pour ceux qui...
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Certification AMF
L’ensemble du dispositif de formation a été actualisé afin d’intégrer les évolutions du syllabus de...
Banque - Assurance | Réglementaire
Blended
Capacité Professionnelle en Assurance – Habilitation 150h
First Finance vous accompagne dans la mise en place d’un parcours de formation sur la...

Inscrivez-vous à notre newsletter

Recevez nos actualités et nos dernières mises à jour
   J'ai vérifié l'ensemble de mes données et j'accepte  les conditions générales de confidentialité et de sécurité des données