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Pratiques de reporting client

ASSET MANAGEMENT - VENTE - DISTRIBUTION

Niveau : Maîtrise

Durée : 1 jour

Code web : REPORTCUST

Prix net de taxes : 1430 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Évolutions récentes en matière de reporting retail et institutionnel

  • Au cœur des problématiques de transparence et des réglementations : directive MIF, Solvabilité II (Solvency II), UCITS IV
  • Le reporting comme élément moteur de différenciation

Normes et standards de présentation des performances

  • Standard GIPS
  • AFTE
  • AF2I
  • Reporting NF
  • Modalités pratiques de mise en œuvre
  • Avantages et limites

Production des reportings : étapes clés de production

  • Collecte des données
  • Réalisation des traitements et calculs
  • Restitution et diffusion

Production des reportings : enjeux en matière d’efficacité opérationnelle

  • Industrialisation du sur-mesure
  • Délais et fiabilité
  • Gestion de la volumétrie
  • Exemples de dispositifs techniques

Modèles d’organisation

  • Positionnement dans l’organisation
  • Dimensionnement des équipes et répartition des rôles
  • Opportunités d’externalisation
  • Faire le point sur les thématiques réglementaires et normatives qui impactent la fonction
  • Évoquer les enjeux de la fonction en termes de production d'analyse et de contrôle qualité
  • Situer la fonction dans un écosystème en pleine évolution et en déduire les grandes tendances
  • Vision des différentes réglementations avec un angle de vue propre à la fonction
  • Détail des normes en vigueur
  • Focus sur les différents types d'analyses produites par la fonction, des plus simples au plus complexes
  • Point sur l'évolution du système d'informations idéal en fonction des enjeux de production
  • Exploration des voies possibles d'externalisation de la fonction

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