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Project bonds : financement de projet et marchés obligataires

CORPORATE FINANCE - FINANCEMENT DE PROJET ET PPP

Niveau : Expertise

Durée : 2 jours

Code web : PROJECT_BONDS

Prix net de taxes : 3460 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Rappels sur les financements de projet et les PPP

  • Rappels sur le financement de projet
  • Rappels sur les contrats de partenariat
  • Montage juridico-financier d'un Partenariat Public-Privé
  • Travaux Pratiques
    • Montage de prisons en partenariat

Principes des émissions obligataires

  • Caractéristiques
  • Pricing
  • Taux actuariel
  • Cas Pratique
    • Émission obligataire publique d'une société autoroutière

Financement obligataire de la rocade L2 (Marseille)

  • Les acteurs du projet et leur interaction
  • Analyse de crédit de l'opération
  • Émission obligataire
  • Cession Dailly et fonds de titrisation
  • Travaux Pratiques
    • Analyse, à partir des documents de la première émission obligataire sur un PPP autoroutier

Municipal / project bonds aux USA

  • Introduction aux municpal bonds
    • Taille du marché
    • Émetteur et investisseurs
    • Principe d'une émission
    • Aspects réglementaires
  • Caractéristiques des municipal bonds
    • Description
    • Prix et rendements
    • Tax - exemption
    • Typologie des municipal bonds

Émission du project bonds pour le projet Ohio River Bridges

  • Nature du projet
  • Choix des sources de financement et plan de financement
  • Processus de notation
  • Aspects contractuels
  • Cas Pratique
    • Analyse détaillée de l'émission de Private Activity Bonds pour un projet aux USA

EU - project bonds

  • Rôle de la BEI
  • La LGTT, précurseur des EU - Project bonds
  • La Project Bonds Initiative
  • Connaître les paramètres d’arbitrage entre financements bancaires et financements obligataires
  • Comprendre les principes du refinancement de prêts bancaires par de la dette obligataire
  • Pratiquer le montage juridico-financier des opérations obligataires privées
  • Appréhender les grands concepts et la pratique sous-jacents aux « Project Bonds » américains
  • Connaître l’état de l’art des EU Project Bonds
  • Utilisation de cas concrets pour comprendre les enjeux liés à ces nouveaux produits
  • Étude du marché américain et européen

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