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Pilotage et suivi stratégique d'une opération de haut bilan

STRATÉGIE FINANCIÈRE - STRATÉGIE FINANCIÈRE

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : LEVEE_FONDS

Prix net de taxes : 1790 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Introduction

  • Objectifs et contraintes d’une Opération de Haut de Bilan
  • Principales typologies de Levée de Haut de Bilan : start-up/amorçage, capital risque et de développement, cession/transmission, « build-up », spin off/carve out
  • Les différents acteurs du Haut de Bilan : capital et quasi fonds propres, leurs objectifs et limites,  critères d’investissement  et sélection des partenaires potentiels
  • Panorama d’une opération de Haut de Bilan
  • Travaux Pratiques
    • Quelques cas pratiques d’Opérations de Haut de Bilan
    • Les principales « chausses trappes » d’une Opération de Haut de Bilan

Élaboration du dossier de Haut de Bilan et définition du schéma d’investissement

  • Analyse détaillée de tous les outils et étapes nécessaires : Blind Profile, NDA, Business Plan, Info Mémo, LOI, exclusivité, offre ferme, audits d’acquisition, documentation juridique, et closing 
  • Rôle et fonctions des « senior advisors », expertise stratégique, …
  • Les différentes valorisations : pré-money, post opération, valorisation de sortie
  • Élaboration et négociation du schéma d’investissement et des scénarii de sortie
  • Outils et méthodes de fidélisation des hommes clés, schéma de relution/dilution, et mécanismes de sortie (« bad/good liver »)
  
  • Études de Cas
    • Étude d’un Info Mémo d’un groupe industriel pour une Opération de Haut de Bilan
    • Exercices de Valorisation pré/post Money et de sortie à terme

Toutes les étapes d’une Opération de Haut de Bilan

  • Présélection et approche des partenaires potentiels, de la nécessaire adhésion au projet et aux hommes clés
  • Déroulement du processus : présentation  de l’entreprise du projet, compléments d’information,  pré-négociations, obtention de LOI, audits, offre ferme, documentation juridique, et closing
  • Accompagnement et rôles des conseils externes
  • Organisation de la gouvernance à long terme : entre liberté d’entreprendre et le contrôle des nouveaux actionnaires
  • Suivi stratégique et reporting financier « post » Opération de Haut de Bilan
  
  • Études de cas
    • Levée de Haut de Bilan pour un groupe industriel en redéploiement 
    • Financement d’un "build-up" pour un groupe de services
  • Maîtriser les enjeux, les principes et les techniques nécessaires aux Opérations de Haut de Bilan
  • Connaître les différentes composantes, d’une Levée de Haut de Bilan notamment financière, juridique, et stratégique,
  • Savoir intégrer et structurer les objectifs et contraintes des différentes parties prenantes
  • Séminaire  adossé aux meilleures pratiques du marché
  • Connaissances approfondie de l’ensemble des acteurs entreprises et investisseurs
  • Pédagogie interactive basée sur des échanges avec l’animateur et sur de nombreux cas pratiques et études de cas diversifiés
  • 015D0000001T4Ad

    Pascal BLOCH

    Consultant Associé - Altervalor Finances

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