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Investissement Socialement Responsable : origines, méthodes et enjeux pour la gestion de fonds

ASSET MANAGEMENT - FONDAMENTAUX

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : ISR

Prix net de taxes : 2435 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Une brève histoire de l’ISR : mise en perspective et enjeux

  • Les fondements doctrinaux de l’ISR : de l’investissement éthique et solidaire à l’éthique de gestion et l’investissement d’impact
  • ISR et RSE : les deux facettes d’un même enjeu de société, le développement durable
  • Des risques ESE (environnement, social, éthique) aux enjeux ESG (environnement, social, gouvernance) : les enseignements d’un glissement sémantique loin d’être anodin
  • Vers une approche renouvelée de la responsabilité fiduciaire de l’investisseur et une redéfinition du rôle de la finance
  • Back-to-basics : une ou plusieurs définitions de l’ISR

Le marché de l’ISR en France, en Europe et dans le monde

  • Un marché désormais à maturité (produits, indices, acteurs, outils, …) : l'ISR dans la chaîne de valeur de la gestion d'actifs
  • Taille, structure et évolution des différents marchés (institutionnels et retail) en France, en Europe et dans le monde : un ou des marchés ? une ou plusieurs définitions de l’ISR ?
  • La performance des fonds ISR : un débat encore vivace sur les modèles d’efficience des marchés
  • Les moteurs de la croissance du marché : du cadre réglementaire aux ressorts du marché (labels, codes de transparence, gestion des risques, pression sociale, …), une perspective internationale

Les pratiques de gestion ISR : ISR et styles de gestion

  • Développer son processus d’investissement : de l’exclusion (sectorielle, normative) à l’intégration, en passant par le ‘Best-in-class’ et le ‘Best-of-sector’
  • Exercer les droits de vote attachés à la détention des titres : de l’activisme au dialogue, les outils de l’engagement actionnarial
  • Existe-t-il une gestion financière ISR ? La question de la sélectivité, de la composition et des taux de rotation des portefeuilles, des prêts-emprunts de titre, des instruments financiers complexes, de la rémunération du fonds et des gérants, …
  • ISR et instruments financiers complexes

Construire sa "buy-list" : les outils de la notation ESG des émetteurs

  • Les domaines couverts par l'analyse ESG : vers un référentiel unique ?
  • De l'identification des impacts ESG des émetteurs à  la mesure de leur performance extra-financière : analyse critique des différents modèles de notation
  • Scoring et méthodes de filtration : la sensibilité des approches
  • La transposition des modèles aux produits de taux souverains : la problématique complexe de la notation extra-financière des États

L’avenir de l’ISR : les débats d’actualité

  • Les freins institutionnels, juridiques, culturels et de marché au développement de l’ISR
  • Matérialité vs. responsabilité : la nécessaire refonte du reporting (financier et extra-financier) des émetteurs et les enjeux du reporting "intégré"
  • La responsabilité sociétale institutionnelle : la responsabilité fiduciaire en débat
  • Investissement de long terme et transition écologique : un rôle pour l’ISR ?
  • "Hard law" versus "Soft law" : le rôle des pouvoirs publics aux niveaux national et européen
  • Comprendre et décrypter les sources doctrinales de l'ISR pour mieux répondre aux demandes des investisseurs institutionnels et retail
  • Comprendre concrètement en quoi l'ISR transforme les pratiques d'investissement traditionnelles et de gestion financière
  • Savoir prendre en compte les critères d'analyse extra-financière (ESG) dans les choix d'investissement pour l’ensemble des classes d’actifs (actions cotées et non cotées, obligations corporate et souveraines,  produits monétaires, immobilier, instruments financiers complexes, ...)
  • Comprendre les principes du gouvernement d'entreprise et de l’engagement actionnarial
  • Vue globale et mise en perspective de l'ISR
  • Présentation critique des principales sources, méthodes et outils de l'ISR
  • Exemples concrets adaptés à la pratique professionnelle de l'auditoire
  • Formation dispensée par un praticien expérimenté
  • 01557000003vDxl

    Robin EDME

    Senior Policy Advisor Green & Responsible Finance (Secteur public européen) - Commission Européenne

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