First Finance :: page d'accueil

Fondamentaux de la gestion privée

ASSET MANAGEMENT - GESTION PRIVÉE

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : INTROGP

Prix net de taxes : 2490 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Diagnostic patrimonial, mise en œuvre, reporting

  • Approche du client en gestion privée, techniques de découverte
  • Détermination des objectifs et des enjeux
  • Appétences et rejets
  • Travaux Pratiques
    • Exemple de découverte patrimoniale, avec identification des objectifs

Ingénierie patrimoniale

  • Régimes matrimoniaux et protection du conjoint
  • Transmission (donation et succession), démembrement de propriété, ...
  • Immobilier, assurance-vie
  • Fiscalité : IRPP, ISF, Plus-Values
  • Principes des SCI à  IR et à IS, SARL de famille, SCI de portefeuille
  • Produits les plus utilisés en matière d'optimisation fiscale
  • Travaux Pratiques
    • Protection des proches, optimisation de la transmission, restructuration du patrimoine

Fondamentaux de la gestion de portefeuille

  • Comportement des classes d'actifs et cycles économiques
  • Travaux Pratiques
    • Exemple d’élaboration d’un scénario économique et implication pour les classes d’actifs
  • Méthodes de valorisation des classes d'actifs
  • Travaux Pratiques
    • Étude de la valorisation d’une classe d’actifs : les actions
  • Principes de diversification
  • Travaux Pratiques
    • Illustration de l'impact de la diversification
  • Méthode et mise en place d'une allocation d'actifs
  • Travaux Pratiques
    • Comparaison de portefeuilles sur la base des différentes approches et contraintes
  • Connaître les fondamentaux de la gestion privée
  • Connaître le cadre juridique et fiscal
  • Développer ses connaissances en techniques d'ingénierie patrimoniale
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre la gestion privée
  • Nombreux travaux pratiques sur l'ingénierie patrimoniale

Connectez-vous à votre Espace Personnel

Espace Réservé Apprenant Espace Réservé Intervenant Fermer
Fermer

Téléchargement

Je souhaite télécharger :

  • Finance de la Banque, de l'Assurance et de l'Immobilier - Asset management
  • Finance d'entreprise
  • Banque commerciale, réseaux Assurance

Je saisis mes coordonnées pour lancer le téléchargement :


Vos données personnelles sont utilisées dans le cadre strict de l’exécution et du suivi de votre demande par les services de FIRST FINANCE en charge du traitement. Elles sont nécessaires à l’exécution de ce service. Elles sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de notre dernier contact, sauf accord-cadre spécifique. En application de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité de vos données si cela est applicable que vous pouvez exercer en vous adressant à FIRST FINANCE- Direction des Systèmes d’Information, 7 rue Beaujon, 75 008 PARIS.