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Fondamentaux de la gestion privée

ASSET MANAGEMENT - GESTION PRIVÉE

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : INTROGP

Prix net de taxes : 2435 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Diagnostic patrimonial, mise en œuvre, reporting

  • Approche du client en gestion privée, techniques de découverte
  • Détermination des objectifs et des enjeux
  • Appétences et rejets
  • Travaux Pratiques
    • Exemple de découverte patrimoniale, avec identification des objectifs

Ingénierie patrimoniale

  • Régimes matrimoniaux et protection du conjoint
  • Transmission (donation et succession), démembrement de propriété, ...
  • Immobilier, assurance-vie
  • Fiscalité : IRPP, ISF, Plus-Values
  • Principes des SCI à  IR et à IS, SARL de famille, SCI de portefeuille
  • Produits les plus utilisés en matière d'optimisation fiscale
  • Travaux Pratiques
    • Protection des proches, optimisation de la transmission, restructuration du patrimoine

Fondamentaux de la gestion de portefeuille

  • Comportement des classes d'actifs et cycles économiques
  • Travaux Pratiques
    • Exemple d’élaboration d’un scénario économique et implication pour les classes d’actifs
  • Méthodes de valorisation des classes d'actifs
  • Travaux Pratiques
    • Étude de la valorisation d’une classe d’actifs : les actions
  • Principes de diversification
  • Travaux Pratiques
    • Illustration de l'impact de la diversification
  • Méthode et mise en place d'une allocation d'actifs
  • Travaux Pratiques
    • Comparaison de portefeuilles sur la base des différentes approches et contraintes
  • Connaître les fondamentaux de la gestion privée
  • Connaître le cadre juridique et fiscal
  • Développer ses connaissances en techniques d'ingénierie patrimoniale
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre la gestion privée
  • Nombreux travaux pratiques sur l'ingénierie patrimoniale
  • Disponible en Anglais Fixed Income
  • Disponible en Anglais Equities
  • 015D0000001T4m1

    Charles NOURISSAT

    Consultant - Patrimoine Plus

  • 015D0000001T4Se

    Isabelle DEPARDIEU

    Consultante Gestion privée

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