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Introduction à l'asset management

IncontournableASSET MANAGEMENT - FONDAMENTAUX

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : INTROAM

Prix net de taxes : 2440 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Introduction à l'Asset Management

  • Définition de la gestion pour compte de tiers
  • Gestion sous mandat et gestion collective
  • Métier d'Asset Manager
  • Environnement de l’Asset Management : distributeur, centralisateur, administrateur, conservateur, contrôle dépositaire, prime broker, broker
  • Instruments de l’Asset Management : produits cash et dérivés utilisés en gestion d’actifs
  • Réglementation de l’Asset Management : UCITS V, AIFM

Principaux modes de gestion

  • Gestion passive / active
  • Gestion traditionnelle et gestion alternative
  • Gestion fondamentale / quantitative / technique
  • Travaux Pratiques
    • Lecture et interprétation d'un DICI (Document d'Information Clé pour les Investisseurs)

Gestion de taux

  • Fondamentaux : courbe des taux, duration, spread de crédit
  • Gestion active du risque de taux et du risque de crédit
  • Gestion obligataire benchmarkée et adossée à un passif
  • Travaux Pratiques
    • Lecture et interprétation d'un commentaire de gérant / économiste sur portefeuille obligataire

Gestion indicielle

  • Indices
  • Modes de réplication de l’indice (réplication pure / réplication par échantillonnage / réplication synthétique)
  • Gestion indicielle : trackers / ETF 
  • Gestion indicielle tiltée / étendue

Gestion actions

  • Risque de marché et risque spécifique (bêta et alpha)
  • Approche Top Down / Bottom Up
  • Évaluation des sociétés : ratios d'analyse financière et évaluation de la stratégie
  • Gestion à styles : Growth, Value et GARP
  • Travaux Pratiques
    • Classement de fonds en fonction de leurs types de gestion et de leurs risques

Gestion spécialisée et gestion alternative 

  • Fonds structurés et fonds à promesse 
  • Définition de la gestion alternative : Hedge Funds / Immobilier / Private Equity
  • Les différentes catégories de hedge Funds : Relative Value / Event Driven / Opportunistic
  • Travaux Pratiques
    • Déterminer l’impact des évolutions des marchés de taux et d’actions sur la valorisation d’un produit structuré indexé sur le CAC 40

Suivi du portefeuille

  • Principaux indicateurs de performance et de risque : ratio de Sharpe et ratio d’information
  • Palmarès
  • Travaux Pratiques
    • Calcul d’un ratio de Sharpe, d’un ratio d’information et comparaison de fonds

Principales fonctions au sein d'une société de gestion d'actifs

  • Société de Gestion de Portefeuille (SGP)
  • Métier de la gestion : gérant
  • Métiers du commercial : vente, marketing, reporting
  • Recherche
  • Structuration
  • Métiers du contrôle
  • Fonctions supports : juridique, finance, audit, RH, IT
  • Connaître les principes de fonctionnement des OPC et mandats
  • Connaître les différentes classes d'actifs classiques et alternatifs
  • Comprendre les différentes techniques et styles de gestion
  • Savoir analyser la performance et les risques
  • Connaître les aspects réglementaires de la gestion d’actifs 
  • Comprendre l’organisation d’une société de gestion et les fonctions des différents départements
  •  Première approche des différentes facettes de la gestion d'actifs : aspects réglementaires, rôle des différents intervenants de la gestion collective, produits utilisés, analyse de performance
  • Animateur reconnu pour sa grande capacité à  transmettre des connaissances financières à  des non-spécialistes
  • Remise de l'ouvrage « L'essentiel des marchés financiers » (Editions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)
  • 015D0000001T48S

    Marc LANDON

    Ingénieur Pédagogique

  • 01557000003vEiw

    Anne Charlotte PAOLI

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