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Enjeux stratégiques et panorama de l'offre de financements structurés

TECHNIQUES DE FINANCEMENT - TECHNIQUES DE FINANCEMENT

Niveau : Maîtrise

Durée : 1 jour

Code web : FINANCEMENTS_STRUCTURES

Prix net de taxes : 990 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Cadre et limites de l’intermédiation bancaire pour le crédit aux entreprises

  • Structurer la dette, pourquoi, comment ?
  • Impact de l’octroi d’un crédit sur la consommation de fonds propres réglementaires d’une banque

Techniques de montage de financements structurés

  • Financements d’actifs, de projets
  • Financement de LBO
  • Financements de matières premières, crédits, …
  • Impact des clauses d’un contrat de crédit sur le rapport de forces entre prêteurs, sponsor, emprunteur

Évaluation financière du risque de montage de financement structuré

  • Démarche de rating public et implicite
  • Évaluation des facteurs premiers du risque de financement structuré à l’aune des critères des agences

Techniques de calcul de la juste valeur d’un financement structuré

  • Pricing d’un LBO secondaire

Techniques de distribution des financements structurés sur les marchés de dette

  • Calcul du rendement retiré selon le rôle (arrangeur, souscripteur, participant) joué dans une syndication de crédit

Financements structurés et finance structurée, modélisations de portefeuille, titrisations, …

  • Travaux Pratiques
    • De nombreux exercices d’application accompagnent chacun des points abordés au cours du séminaire  et seront l’objet de préparation en petits groupes
  • Comprendre un financement structuré, la motivation des parties prenantes (prêteur, sponsor, emprunteur, investisseur, assureur, ...), des techniques de montage et d’évaluation du risque, des techniques d’appréciation de la juste valeur d’un crédit et des techniques de « repackaging » de financements structurés en titres de portefeuille de marché
  • Analyser la problématique d’une croissance équilibrée
  • Reconstituer la démarche d’arrangement d’un financement structuré
  • S’approprier les modèles de notation du risque et de pricing applicables à cette classe de dette
  • Intégrer les méthodes de transformation des financements structurés en produits de dette et de portefeuille 
  • Le séminaire combinera les apports théoriques en matière de montage et d’évaluation financière avec des entraînements pratiques sur des cas d’application de financements d’actifs, de projet, de LBO
  • Présentation des différents montages juridiques permettant de piloter les risques financiers et industriels

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