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Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset management

ASSET MANAGEMENT - FONDAMENTAUX

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : CLIENTSINSTIT

Prix net de taxes : 2975 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Marché français des investisseurs institutionnels

  • Réglementation en vigueur et régulateurs selon les acteurs
  • Diversité en termes de métiers, de taille, d’actifs gérés

Besoins et contraintes des caisses de retraite

  • Pilotage des caisses AGIRC et ARRCO
  • Contraintes d’investissement
  • Grandes lignes de la gestion d’actifs des caisses
  • Mark-to-market et analyse en transparence des portefeuilles
  • Produits adaptés aux caisses de retraite
  • Les régimes des caisses libérales

Le monde de l’assurance

  • Diversité des métiers et des acteurs
  • Quelques éléments statistiques
  • Délégation de gestion
  • Approche globale de la gestion actif-passif

Réglementation et principes de gestion d’actifs d’un assureur

  • Approche en prix de revient comptable
  • R332-19 et R332-20
  • Réserve de capitalisation
  • Provision pour Risque d’Exigibilité
  • Participation aux Bénéfices, Provision pour Participation aux Excédents
  • Provision pour dépréciation durable
  • Éléments de reporting réglementaire : états T3, C5, C6 bis

Évolution induite des normes comptables IAS-IFRS

  • Approche Mark-to-Market
  • Segmentation des actifs et enjeux comptables
  • Prise en compte des couvertures
  • Notion de dérivé incorporé
  • Refonte en cours d’IAS 39

Directive Solvabilité II : conséquences sur la gestion d’actifs

  • Objectifs et enjeux de la réforme
  • Périmètres des institutionnels concernés
  • Un calendrier désormais connu
  • Le besoin en fonds propres : SCR et MCR
  • Focus sur le risque de marché
  • Comprendre la diversité des investisseurs institutionnels et leurs besoins
  • Présenter à chaque type d’institutionnel des solutions et produits ciblés
  • Comprendre les enjeux des évolutions réglementaires en cours
  • Adapter son niveau de réponse aux appels d’offres ainsi que l’information donnée dans les reportings et autres documents commerciaux
  • Connaître et optimiser les produits proposés en termes d’analyse rendement / risques
  • Compréhension du fonctionnement des acteurs institutionnels
  • Mise en valeur des points essentiels des solutions apportées
  • Retour d’expérience de professionnels

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