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Analyse crédit des institutions financières

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE - ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : ANABANK

Prix net de taxes : 3050 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Introduction

  • Banque et métiers    
  • L'origine des banques    
  • Les principaux rôles    
  • Les différents métiers    
  • Banque et économie    
  • Banque et Marchés

Analyse financière de banques

  • Inscrire les banques dans leur environnement
    • Economique    
    • Monétaire    
    • Politique    
    • Financier    
    • Analyse du marché bancaire    
    • Questions/réflexions    
  • Étude du bilan d'une banque    
    • Bilan simplifié    
    • Bilan en IFRS    
    • Comptabilité des instruments financiers    
    • Éléments d'analyse du bilan (adéquation du capital, qualité des crédits, profitabilité, funding, leverage au sens industriel, liquidité, autres critères)
    • Questions / réflexions    
  • Le compte de résultat d'une banque    
  • Compte de résultat en IFRS    
  • Revenus d'intérêt le cœur de la banque    
  • Commissions et revenus de trading    
  • Frais généraux, la banque une société de service    
  • Les provisions, reflet du cycle économique
  • Questions / réflexions
  • Exercices Pratiques
    • Étude de 3 bilans de banque 
  • Exercices Pratiques
    • Trouver les données manquantes !  

La réglementation bancaire - Une réglementation, pourquoi faire ?

  • Bâle 1, prémisse d'une régulation bancaire mondiale    
    • Grands principes    
    • Définition des fonds propres    
    • Définition des actifs pondérés    
    • Introduction d'un risque de Marché, la VaR    
    • Critères d'analyse du risque de Marché    
    • Critiques du ratio Cooke
    • Stratégie d'allocation de capital    
  • Bâle 2, un projet capital sous pression    
    • De Bâle 1 à Bâle 2    
    • Bâle 2, 3 piliers    
    • De nouveaux risques de crédit    
    • Le risque opérationnel    
    • Capital réglementaire    
    • Conséquences de la mise en place de Bâle 2    
  • Amélioration de la mesure du risque de Marché    
    • VaR stressée    
    • IRC    
    • CRM    
    • Titrisations          
  • Bâle 3, qualité et quantité de fonds propres entièrement revus    
    • Mais où sont les fonds propres ?    
    • Les grands principes de Bâle 3    
    • Agenda de mise en place    
    • Les coussins    
    • Modification des risques de Marché, la CVA    
    • Les impôts différés    
    • Introduction d'un ratio de levier    
    • De lourdes conséquences    
    • Introduction de ratios de liquidité, LCR et NSFR    
    • Autres exigences    
  • En route vers Bâle 4    
    • Révision des modèles    
    • TLAC   
  • Travaux Pratiques
    • Bâle 1 : 3 exercices pratiques
  • Étude de 2 cas
    • Analyse du bilan et du compte de résultat, solvabilité

Introduction à la valorisation des banques

Exercices Pratiques

​Analyse financière des Assurances

  • Analyse d'une compagnie d'assurances dommages    
  • Analyse d'une compagnie d'assurances vie    
  • La régulation, Solvency 2
  • Comprendre un compte de résultat et un bilan de banque
  • Maîtriser les critères d’analyse financière
  • Savoir identifier les sources de profitabilité
  • Comprendre l’environnement réglementaire
  • Savoir mener une analyse financière dans le domaine de l’assurance
  • Méthodologie d’analyse rigoureuse
  • Couverture du secteur bancaire et assurance
  • Formation bénéficiant de la longue expérience du formateur dans le domaine de l’analyse des institutions financières

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