Valorisation du patrimoine professionnel au service de la gestion de patrimoine

Approche rapide d’une liasse fiscale d’entreprise
  • Problématique
  • Marges de manœuvre financières
  • Qualification de l’entreprise
  • Travaux Pratiques
Retraits actuels de l’entrepreneur
  • Salaires
  • Dividendes
  • Comptes courants
  • Travaux Pratiques
Approcher la valeur du patrimoine de l’entreprise
  • Aperçu des principes de valorisation
  • Multiples de l’EBE
  • Focus sur l’immobilier professionnel
  • Vendre avec ou sans la trésorerie ?
  • Travaux Pratiques
Identifier une surcapitalisation de l’entreprise et convaincre d’agir
  • Critères
  • Montant et nature du retrait
  • Intérêt de l’entrepreneur
  • Intérêt du chargé d’affaires Entreprises
  • Intérêt de la banque
  • Proposer et convaincre
  • Travaux Pratiques
La démarche de prospection en duo
  • Définition des cibles
  • Listing prospects
  • Préparation de l’entretien

  • Identifier les revenus que tire le chef d’entreprise de son affaire
  • Approcher la valeur de son patrimoine économique
  • Déceler une surcapitalisation de l’entreprise
  • Chiffrer les retraits supplémentaires possibles sans fragiliser l’affaire
  • Démarcher avec le Chargé d’affaires PME
  • Approche très pragmatique, simple et concrète des comptes d’entreprise
  • Vision différenciante allant jusqu'à la mise en œuvre de l’action commerciale
  • Approche permettant de réconcilier les intérêts de l’entrepreneur, du chargé d’affaires Entreprises, et du gestionnaire de patrimoine
  • Gestionnaires de patrimoines et de fortune
  • Chargés d’affaires Entreprises
  • Directeurs de centres d’affaires

Valorisation du patrimoine professionnel au service de la gestion de patrimoineCHAUMONT Francois
Responsable Formations Banque de l’entreprise et des Professionnels
FIRST FINANCE

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Diplômé de l’Université de Sciences Economiques de Grenoble et de l’Institut de Contrôle de gestion de Lyon, François Chaumont a occupé plusieurs responsabilités au sein de Centres d’Affaires Entreprises, Directions des Engagements et Directions Générales de PME. Aujourd’hui, au sein de FIRST FINANCE, François est en charge des Formations Banque de l’entreprise et des Professionnels.

Valorisation du patrimoine professionnel au service de la gestion de patrimoineFRANCO-IDRISS Béatrice
Ingénieur Pédagogique
FIRST FINANCE

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Diplômée d’une maîtrise en droit des affaires à l’université de Dijon et de l’ITB, elle a débuté sa carrière en tant qu’auditrice chez BCI MR Djibouti (Filiale de BNP PARIBAS) pendant cinq ans. Elle a ensuite occupé plusieurs fonctions de responsabilités en banque d’entreprise au sein de FORTIS Banque puis HSBC. Elle a rejoint FIRST FINANCE en 2009.

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