Stratégies alternatives de gestion : private equity, immobilier, matières premières, infrastructures, hedge funds

INTRODUCTION

Rôles des investisseurs institutionnels
Événements impactant le patrimoine
  • Krach boursier
  • Hausse des taux
  • Krach immobilier
  • Inflation
  • Dépréciation de la devise domestique
  • Récession
  • Fiscalité
Investissements classiques
  • Formes classiques d’investissement : actions (domestiques et internationales), emprunts d’État, obligations corporates, trésorerie
  • Couple rendement / risque des investissements classiques au fil du temps : construction d’une frontière efficiente.
  • Réaction des investissements classiques aux événements défavorables

COMMENT DIVERSIFIER SON PORTEFEUILLE : LES STRATÉGIES ALTERNATIVES D'INVESTISSEMENT

Hedge funds
  • Stratégies de performance absolue ( Conv arb, Long-short actions, Fixed income, …)
  • Stratégies directionnelles (Global macro, Short biais, ...)
  • Définitions et exemples
  • Performances passées (comportement en temps de crise)
  • Avantages, limites et risque
  • Apport à la construction d’une nouvelle frontière efficiente
Actifs tangibles : immobilier, infrastructures (autoroutes), exploitation forestière
  • Véhicules d’investissement
  • Profil rendement / risque
  • Performances passées (comportement en temps de crise)
  • Avantages, limites et risques, fiscalité
  • Apport à la construction d’une nouvelle frontière efficiente
Matières premières
  • Véhicules d’investissement
  • Profil rendement / risque
  • Performances passées (comportement en temps de crise)
  • Avantages, limites et risques
Or
  • Véhicules d’investissement
  • Profil rendement / risque
  • Performances passées (comportement en temps de crise)
  • Avantages, limites et risques
  • L’or, une devise comme une autre ?
  • Apport à la construction d’une nouvelle frontière efficiente
Private equity : capital risque et LBO
  • Véhicules d’investissement
  • Avantages, limites et risques, fiscalité
  • Performances passées (comportement en temps de crise)
  • Apport à la construction d’une nouvelle frontière efficiente

APPROFONDISSEMENTS

  • Construction du meilleur portefeuille en fonction des anticipations macro-économique et fiscales
  • Structure d’investissement actuelle des investisseurs institutionnels
  • Back testing

  • Maîtriser les classes d'actif alternatives et leurs limites
  • Choisir les meilleurs investissements en fonction des anticipations
  • Pondérer différences classes d’actifs dans ses investissements
  • État des lieux suite aux changements de réglementation
  • Description et apports des stratégies alternatives d’investissement
  • Construction d’un portefeuille d’investissement optimal
  • Gérants
  • Investisseurs institutionnels
  • Banquiers privés
  • Client relationship managers
  • Conseillers en investissements financiers
  • Middle office, Reporting, Back office
  • Contrôle interne, Audit, Inspection

Stratégies alternatives de gestion : private equity, immobilier, matières premières, infrastructures, hedge fundsNOURISSAT Charles
Consultant
Patrimoine Plus

+ d'infos

Diplômé d’un DESS Finance d’entreprise, il a été gérant de portefeuilles diversifiés chez Paribas Asset Management à Londres, avant de rejoindre BARCLAYS où en tant que directeur, il assurait le rôle de stratégiste actions et de responsable de l’analyse financière.
Il dirige son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

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