Réaliser une sélection d’OPCVM

Tri quantitatif et analyse de performance
  • Régression par rapport à l’indice
  • Ratio d’analyse du couple rendement / risque (Sharpe, Treynor)
  • Comparaison de l’univers
  • Analyse de style externe et interne
  • Travaux Pratiques
  • Analyse de performance détaillée
Due diligence : questionnaire, analyse des documents, interview, visite
  • Philosophie et processus d’investissement
  • Qualité, cohérence et stabilité de l’équipe
  • Capacité : encours gérés par le fonds, stratégie du gérant
  • Travaux Pratiques
  • Étude d’un questionnaire
Monitoring et rebalancing
  • Reporting standard et sur-mesure
  • Divergence de la performance
  • Rebalancing
Conclusion

  • Savoir analyser la performance d’OPCVM sous différents angles
  • Comprendre le processus de sélection d’OPCVM
  • Formation pragmatique
  • Comparaison et argumentation entre l’offre maison et la concurrence
  • Séminaire unique en son genre qui met des connaissances techniques des marchés au service des commerciaux des réseaux
  • Conseillers en gestion de patrimoine juniors et seniors
  • Ingénieurs patrimoniaux

Réaliser une sélection d’OPCVMNOURISSAT Charles
Consultant
Patrimoine Plus

+ d'infos

Diplômé d’un DESS Finance d’entreprise, il a été gérant de portefeuilles diversifiés chez Paribas Asset Management à Londres, avant de rejoindre BARCLAYS où en tant que directeur, il assurait le rôle de stratégiste actions et de responsable de l’analyse financière.
Il dirige son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

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