Maîtriser les produits financiers et savoir expliquer une notice d’information

Risques et principes de diversification
  • Mesure du risque
  • Gestion du risque au travers de la diversification
Gestion Taux
  • Gestion de la sensibilité
  • Gestion de la courbe
  • Gestion du risque crédit
Gestion Actions
  • Gestion active ou passive
  • Méthodes de gestion active
  • Thèmes de gestion
  • Gestion rendement / croissance
  • Rotation sectorielle
  • ISR
  • Fonds flexibles
  • Analyse et illustration avec des fonds de la gamme de la banque
Gestion alternative
  • Les différents styles
  • Structure et conditions commerciales
Produits structurés
  • Les différents types de produits : construction et fonctionnement
  • «Capital garantis indexés»
  • Produits à coupon sur indice ou action
  • Produits à coupon sur panier
  • Évolution de la valeur liquidative dans le temps
  • Travaux Pratiques
  • Construction d’un produit structuré, analyse de produits proposés par le marché
Produits de couverture : intérêt et risques
  • Index bear
  • Certificats
  • Travaux Pratiques
  • Couverture d’un portefeuille avec un indice bear
Analyse de performance
  • Performance et risque, principaux ratios
  • Les différents modèles de notation de fonds
Conclusion

  • Connaître et maîtriser les différents produits financiers
  • Connaître les différents types de gestions et pouvoir les expliquer à son client
  • Pouvoir expliquer une performance
  • Formation concrète et pragmatique
  • Professionnalisation du discours au client
  • Intervenant praticien du domaine
  • Chargés de clientèle seniors
  • Gestionnaires de patrimoine

Maîtriser les produits financiers et savoir expliquer une notice d’informationNOURISSAT Charles
Consultant
Patrimoine Plus

+ d'infos

Diplômé d’un DESS Finance d’entreprise, il a été gérant de portefeuilles diversifiés chez Paribas Asset Management à Londres, avant de rejoindre BARCLAYS où en tant que directeur, il assurait le rôle de stratégiste actions et de responsable de l’analyse financière.
Il dirige son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

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