La bourse : fondamentaux du marché actions

Introduction
  • Place des marchés actions sur les marchés financiers
  • Rapprochement des places financières internationales
  • Interactivité entre marchés actions et marchés de taux
  • Finalité et rôle du marché des actions
  • Marché primaire / Marché secondaire
Fonctionnement du marché
  • Acteurs du marché actions
  • Entreprises / investisseurs
  • Autorités de tutelle
  • Entreprise de marché (Nyse Euronext, ...)
  • Systèmes de place : chambres de compensation/dépositaires centraux / banques centrales
  • Prestataires de services en investissement (PSI) : métier, statut
Produits listés au comptant / à terme ferme / à terme conditionnel
  • Compartiments de marché A B C / Alternext / Marche libre / Monep
  • Importance des plates-formes électroniques de négociation ; les MTF
  • Travaux Pratiques
  • De la négociation sur un marché réglementé au dénouement des transactions
  • Indices boursiers : composition, calcul, utilisation dans le cadre de la gestion (benchmark)
Intervenir en bourse
  • Typologie des ordres de bourse
  • Ordre au marché /ordre à cours limité / à la meilleure limite / à seuil de déclenchement / plage de déclenchement
  • Savoir transmettre les ordres sur le marché
  • Dispositif de place pour réguler la volatilité intraday des cours de bourse (réservations / suspension)
  • Service Règlement Différé (SRD) : sociétés éligibles ; ouverture de positions acheteur / vendeur ; stratégies ; couverture exigée ; opérations dénouées, prorogées, levées, livrées ; calendrier des opérations
  • Travaux Pratiques
  • Ouvrir une position, suivre son évolution, prendre des décisions réglementaires pour maintenir une position dans un marché affecté par une forte volatilité
Carnet d'ordres
  • OST affectant le carnet d'ordres
  • Travaux Pratiques
  • Constitution du carnet d'ordres à partir des ordres de bourse et calcul du fixing d'ouverture
Opérations sur titres
  • Introductions en bourse
  • Division du nominal
  • Augmentation de capital à titre onéreux / à titre gratuit
  • Détachement des dividendes
  • Rachats de titres
  • OPA / OPE / OPR / RO
Gérants de portefeuille intervenant sur les marchés actions
  • Gestion collective / gestion privée
  • Gestion indicielle pure ou passive / gestion indicielle étendue
  • Gestion axée sur les valeurs de croissance / Gestion axée sur les valeurs d'actifs
Notion d'analyse financière
  • Principaux ratios utilisés par les gérants
Instruments financiers à la disposition du gérant pour dynamiser un portefeuille ou pour l'assurer
  • Contrats Futures sur indice
  • Option
  • Travaux Pratiques
  • Comment couvrir un portefeuille avec l'utilisation des contrats futures

  • Connaître les principaux produits actions
  • Connaître la sensibilité des marchés actions à l’évolution de la macro-économie
  • Maîtriser l’interactivité des marchés actions avec les autres compartiments des marchés (taux, change, matières premières)
  • Connaître les fondamentaux de l'analyse technique
  • Connaître les fondamentaux du pricing des actions
  • Connaître les fondamentaux de la gestion d’un portefeuille
  • Connaître les bases de la couverture de portefeuille par des dérivés actions
  • Pratique de l’environnement de la bourse : son fonctionnement, son organisation, ses acteurs
  • Maîtrise du cheminement des ordres de bourse de la négociation au dénouement
  • Acquisition des bases de l’évaluation des sociétés cotées
  • Responsables Back office Titres
  • Gérants OPCVM
  • Assistants de gestion
  • Intermédiaires financiers
  • Conseillers de clientèle Particuliers
  • Conseillers en gestion de patrimoine
  • Juristes
  • Collaborateurs souhaitant acquérir les bases techniques d’une véritable culture boursière

La bourse : fondamentaux du marché actionsSCHENDEL Gilbert
Gérant Associé, PLUS X FINANCES

+ d'infos

Consultant indépendant, Gilbert Schendel a effectué l’essentiel de son parcours professionnel à la Bourse des valeurs de Paris et sur les marchés financiers. Il a collaboré avec le Crédit Agricole au sein de différentes Caisses Régionales, ainsi qu’au Crédit du Nord où il dirige plusieurs Centres Régionaux de gestion de patrimoine. Directeur du développement chez B* Capital, il a développé un réseau d’agences dédié à la gestion de portefeuille.

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