Introduction à la gestion de patrimoine du professionnel

Régime matrimonial et patrimoine
  • Communauté légale
  • Séparation de bien
  • Participation aux acquêts
  • Communauté universelle
Fiscalité du revenu
  • Impôt sur le revenu
  • Impôt sur la fortune
  • Bouclier fiscal
  • Imposition sur les plus-values
Fiscalité des valeurs mobilières
  • Fiscalité des revenus (dividendes, intérêts)
  • Fiscalité des plus-values
  • Gestion fiscale des plus et moins-values
Enveloppes fiscales dédiées à l'épargne financière
  • Compte titre ordinaire
  • PEA
  • Contrat d'assurance-vie
Instruments financiers à la base de la construction des OPCVM
  • Classification des OPCVM selon l’AMF
  • Identifier la gamme des OPCVM proposés par la banque
  • Lire et comprendre le prospectus simplifié (les points d'attention)
  • Avantages fiscaux comparés des 3 supports

  • Mieux connaître la fiscalité du particulier
  • Mieux connaître la base des OPCVM
  • Savoir découvrir les besoins du client
  • Savoir orienter à temps vers le conseil en gestion de patrimoine
  • Animateur gestionnaire indépendant, excellent pédagogue
  • Sensibilisation des Chargés de clientèle Professionnels à la gestion de patrimoine
  • Approfondissement du côté « particulier » de la double relation
  • Chargés de clientèle professionnels débutants et confirmés
  • Directeurs d’agence

Introduction à la gestion de patrimoine du professionnelNOURISSAT Charles
Consultant
Patrimoine Plus

+ d'infos

Diplômé d’un DESS Finance d’entreprise, il a été gérant de portefeuilles diversifiés chez Paribas Asset Management à Londres, avant de rejoindre BARCLAYS où en tant que directeur, il assurait le rôle de stratégiste actions et de responsable de l’analyse financière.
Il dirige son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

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