Introduction à l’asset management

Place de l’asset manager sur les marchés financiers
  • Son rôle : le métier d’asset manager
  • Son environnement : clients, contreparties, dépositaire, cadre réglementaire
  • Ses instruments : produits cash et dérivés utilisés en gestion d’actifs
  • La réglementation : UCITS IV et la réglementation française
Principales fonctions au sein d’une société de gestion d'actifs
  • Métiers de la gestion
  • Métiers du commercial
  • Back office et Middle office
  • Métiers du contrôle
  • Fonctions supports : juridique, finance, audit, RH, IT
Principaux modes et styles de gestion
  • Gestion directe (mandat) / collective (OPCVM)
  • Gestion indicielle (relative return) / alternative (total / absolute return)
  • Gestion fondamentale / quantitative / technique
  • Travaux Pratiques
  • Lecture et interprétation d’un KII (Key Investor Information)
Gestion de taux
  • Fondamentaux : courbe des taux, duration, risque de crédit
  • Gestion active du risque de taux et du risque de crédit
  • Gestion obligataire benchmarkée et adossée à un passif
  • Gestion monétaire
  • Travaux Pratiques
  • Lecture et interprétation d'un commentaire de gérant sur portefeuille obligataire
Gestion actions
  • Risque de marché et risque spécifique (bêta et alpha)
  • Approche Top Down / Bottom Up
  • Évaluation des sociétés : ratios, analyse financière et évaluation de la stratégie
  • Styles Growth, Value et GARP
  • Travaux Pratiques
  • Classement de fonds en fonction de leurs types de gestion et de leurs risques
Gestion spécialisée
  • Produits structurés et fonds à promesse
  • Assurance de portefeuille et fonds garantis à coussin (CPPI)
  • Private equity, immobilier, hedge funds, matières premières
  • Travaux Pratiques
  • Déterminer l’impact des évolutions des marchés de taux et d’actions sur la valorisation d’un produit structuré indexé sur le CAC 40
Suivi du portefeuille
  • Principaux indicateurs de performance / risque
  • Palmarès
  • Travaux Pratiques
  • Calcul d’un ratio de Sharpe, d’un ratio d’information et comparaison de fonds

  • Maîtriser les aspects réglementaires de la gestion d'actifs et connaître les principes de fonctionnement des OPCVM et mandats
  • Comprendre les différentes orientations, techniques et styles de gestion, et savoir les conseiller
  • Comprendre l’organisation d’une société de gestion et les fonctions des différents départements
  • Savoir analyser la performance et le risque d'un produit de gestion
  • Première approche des différentes facettes de la gestion d'actifs : aspects réglementaires, rôle des différents intervenants de la gestion collective, produits utilisés, analyse de performance
  • Animateur reconnu pour sa grande capacité à transmettre des connaissances financières à des non-spécialistes
  • Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés financiers » (Editions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)
  • Collaborateurs juniors des sociétés de gestion
  • Conseillers en investissements financiers
  • Conseillers en gestion de patrimoine / gestion privée
  • Back office
  • Middle office
  • Contrôle interne, Audit, Inspection
  • Informaticiens, MOA, MOE
  • Services juridiques

Introduction à l’asset managementLANDON Marc
Ingénieur Pédagogique
FIRST FINANCE

+ d'infos

Diplômé de la Kellogg Northwestern University et d’un DESS, Marc Landon a débuté sa carrière à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Il a été formateur sur les marchés de capitaux au sein de SOGEMARC pendant 3 ans avant de rejoindre l’audit de SGCIB.
Il est aujourd’hui formateur au sein de FIRST FINANCE, en charge plus particulièrement des séminaires d’introduction aux marchés financiers et à la banque d’investissement et de financement. Il est responsable des Graduate Programmes.

Fermer

Envoyer un lien vers ce séminaire

Vous pouvez recommander ce séminaire à vos contacts grâce à ce formulaire. Un lien vers cette page sera inclus à votre message.