Fondamentaux de la gestion privée

Diagnostic patrimonial, mise en œuvre, reporting
  • Approche du client en gestion privée, techniques de découverte
  • Détermination des objectifs et des enjeux
  • Appétences et rejets
  • Profil de risque
  • Devoir de conseil et autres obligations (Directive MIF)
  • Lutte contre le blanchiment
  • Travaux Pratiques
  • Sécurité familiale, optimisation de la transmission, restructuration du patrimoine
Fondamentaux de la gestion de portefeuille
  • Comportement des classes d’actifs et cycles économiques
  • Méthodes de valorisation des classes d’actifs
  • Principes de diversification
  • Méthodes d’allocation d'actifs
  • Ratio de rentabilité / risque
Ingénierie patrimoniale
  • Régimes matrimoniaux et protection du conjoint
  • Méthodes de transmission et démembrement
  • Travaux Pratiques
  • Évaluation des droits
  • Utilisation des produits d'assurance-vie (France, Luxembourg), fonds dédiés
  • Fiscalité : IRPP, ISF, Plus-Values
  • Principes des SCI à IR et à IS, SARL de famille, SCI de portefeuille
  • Produits les plus utilisés en matière d'optimisation fiscale
  • Travaux Pratiques
  • Les cas pratiques utilisés pour le diagnostic seront repris pour proposer une solution d’ingénierie patrimoniale au client

  • Connaître les fondamentaux de la gestion privée du point de vue du client patrimonial
  • Prendre conscience des évolutions juridiques, fiscales et légales en cours
  • Développer ses connaissances en techniques d’ingénierie patrimoniale
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre la fonction des opérationnels en gestion privée
  • Travaux pratiques utilisés pour élaborer une solution d'ingénierie patrimoniale originale
  • Nouveaux entrants en gestion privée
  • Conseillers en Gestion de Patrimoine
  • Services d’audit et de contrôle interne
  • Personnes désireuses d'évoluer vers la gestion privée

Fondamentaux de la gestion privéeNOURISSAT Charles
Consultant
Patrimoine Plus

+ d'infos

Diplômé d’un DESS Finance d’entreprise, il a été gérant de portefeuilles diversifiés chez Paribas Asset Management à Londres, avant de rejoindre BARCLAYS où en tant que directeur, il assurait le rôle de stratégiste actions et de responsable de l’analyse financière.
Il dirige son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

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