Intégrer le PAS dans les conseils donnés aux clients

Actualité FIRST FINANCE26/06/2018 par Céline Allardi
Que vous soyez conseiller particulier, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller de clientèle professionnelle, nous vous proposons une formation 100% digitale de 40 minutes composée de 5 chapitres contenant chacun des vidéos didactiques ou des mises en situation, des fiches pratiques, des quizz intermédiaires de 3 questions et un quizz final de validation des acquis.
CONTEXTE
- Le prélèvement à la source est mis en œuvre dès le 1er Janvier 2019
- L’année 2018 constitue une année de transition spécifique dans les choix des contribuables
OBJECTIFS
- Maitriser le PAS dans ses modalités de mise en œuvre
- Intégrer les conséquences de ce nouveau dispositif sur les choix patrimoniaux des clients
- Appréhender les conséquences de l’année 2018, année de transition
SCHÉMA DU PARCOURS DIGITAL LEARNING
PROGRAMME
1- MAÎTRISER LE NOUVEAU MÉCANISME DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
2- QUELLES MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS POUR QUELS REVENUS
3- APPRÉHENDER LES CONSÉQUENCES DE L’ANNÉE DE TRANSITION
4- MISE EN SITUATION – LE CONSEILLER ET SON CLIENT SALARIÉ OU RETRAITÉ Wording et conseil au client en fonction de sa situation (plusieurs sujets abordés)
5- MISE EN SITUATION – LE CONSEILLER ET SON CLIENT « INDÉPENDANT » (PROFESSION LIBÉRALE)
Pour en savoir plus, contactez sales@first-finance.fr |
INTERVENANTE RÉFÉRANTEMarie-Hélène DELAGE – Docteur en Droit Fiscal – Consultante FIRST FINANCE
FORMATION
EXPÉRIENCES
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