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Intégrer le PAS dans les conseils donnés aux clients

Que vous soyez conseiller particulier, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller de clientèle professionnelle, nous vous proposons une formation 100% digitale de 40 minutes composée de 5 chapitres contenant chacun des vidéos didactiques ou des mises en situation, des fiches pratiques, des quizz intermédiaires de 3 questions et un quizz final de validation des acquis.

 

CONTEXTE

  • Le prélèvement à la source est mis en œuvre dès le 1er Janvier 2019
  • L’année 2018 constitue une année de transition spécifique dans les choix des contribuables

OBJECTIFS

  • Maitriser le PAS dans ses modalités de mise en œuvre
  • Intégrer les conséquences de ce nouveau dispositif sur les choix patrimoniaux des clients
  • Appréhender les conséquences de l’année 2018, année de transition

 

SCHÉMA DU PARCOURS DIGITAL LEARNING 

PAS

 

PROGRAMME

 

1- MAÎTRISER LE NOUVEAU MÉCANISME DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Maîtriser les grands principes du prélèvement à la source en 3 questions : pourquoi, quand, comment ?
> Les mécanismes généraux
> Dates clés : une réforme en deux temps
> Les rôles des acteurs                

 

2- QUELLES MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS POUR QUELS REVENUS
Appréhender le mécanisme du prélèvement à la source
> Les revenus concernés
> Prélèvement à la source et ses taux
> La forme du prélèvement

 

3- APPRÉHENDER LES CONSÉQUENCES DE L’ANNÉE DE TRANSITION
Prendre connaissance de l’imbrication des impositions 2018 et 2019
> 2018 : année blanche ?
Principe du CIMR
Exception : les mesures anti-optimisation
Les revenus qui restent imposables
> 2018 / 2019 : les dates clés

 

4- MISE EN SITUATION – LE CONSEILLER ET SON CLIENT SALARIÉ OU RETRAITÉ

Wording et conseil au client en fonction de sa situation (plusieurs sujets abordés)
> Les revenus mobiliers, une stratégie hors du prélèvement à la source
> Réductions d’impôt et crédit d’impôt
> Les revenus immobiliers

 

5- MISE EN SITUATION – LE CONSEILLER ET SON CLIENT « INDÉPENDANT » (PROFESSION LIBÉRALE)
Focus sur des points d’optimisation possibles pour les revenus de 2018
> Adapter sa stratégie à l’année blanche
> S’adapter aux modalités spécifiques de 2018

 

 

Pour en savoir plus, contactez sales@first-finance.fr 

INTERVENANTE RÉFÉRANTE

Hélène DELAGE

Marie-Hélène DELAGE – Docteur en Droit Fiscal – Consultante FIRST FINANCE

 

FORMATION

  • Doctorat Droit fiscal – Paris V
  • DEA fiscalité européenne et internationale – Université de Paris II
  • DESS fiscalité des entreprises – Université de Paris V
  • Gestion/finances – Institut Supérieur de Gestion

 

EXPÉRIENCES

  • Enseignement supérieur (université et grandes écoles) et dirige à ce titre un MSC de fiscalité et gestion du patrimoine
  • Expériences nombreuses en formation professionnelles auprès d’entreprises, de banques, et d’ordres professionnels
  • Fondatrice du cabinet TANGOR FISCALITE, spécialiste de la fiscalité outre-mer : conseil en développement des entreprises, et ingénierie fiscale
  • Rédactrice d’articles en fiscalité et conceptrice de contenus d’information.

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