First Finance :: page d'accueil

Intégrer le PAS dans les conseils donnés aux clients

Que vous soyez conseiller particulier, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller de clientèle professionnelle, nous vous proposons une formation 100% digitale de 40 minutes composée de 5 chapitres contenant chacun des vidéos didactiques ou des mises en situation, des fiches pratiques, des quizz intermédiaires de 3 questions et un quizz final de validation des acquis.

 

CONTEXTE

  • Le prélèvement à la source est mis en œuvre dès le 1er Janvier 2019
  • L’année 2018 constitue une année de transition spécifique dans les choix des contribuables

OBJECTIFS

  • Maitriser le PAS dans ses modalités de mise en œuvre
  • Intégrer les conséquences de ce nouveau dispositif sur les choix patrimoniaux des clients
  • Appréhender les conséquences de l’année 2018, année de transition

 

SCHÉMA DU PARCOURS DIGITAL LEARNING 

PAS

 

PROGRAMME

 

1- MAÎTRISER LE NOUVEAU MÉCANISME DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Maîtriser les grands principes du prélèvement à la source en 3 questions : pourquoi, quand, comment ?
> Les mécanismes généraux
> Dates clés : une réforme en deux temps
> Les rôles des acteurs                

 

2- QUELLES MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS POUR QUELS REVENUS
Appréhender le mécanisme du prélèvement à la source
> Les revenus concernés
> Prélèvement à la source et ses taux
> La forme du prélèvement

 

3- APPRÉHENDER LES CONSÉQUENCES DE L’ANNÉE DE TRANSITION
Prendre connaissance de l’imbrication des impositions 2018 et 2019
> 2018 : année blanche ?
Principe du CIMR
Exception : les mesures anti-optimisation
Les revenus qui restent imposables
> 2018 / 2019 : les dates clés

 

4- MISE EN SITUATION – LE CONSEILLER ET SON CLIENT SALARIÉ OU RETRAITÉ

Wording et conseil au client en fonction de sa situation (plusieurs sujets abordés)
> Les revenus mobiliers, une stratégie hors du prélèvement à la source
> Réductions d’impôt et crédit d’impôt
> Les revenus immobiliers

 

5- MISE EN SITUATION – LE CONSEILLER ET SON CLIENT « INDÉPENDANT » (PROFESSION LIBÉRALE)
Focus sur des points d’optimisation possibles pour les revenus de 2018
> Adapter sa stratégie à l’année blanche
> S’adapter aux modalités spécifiques de 2018

 

 

Pour en savoir plus, contactez sales@first-finance.fr 

INTERVENANTE RÉFÉRANTE

Hélène DELAGE

Marie-Hélène DELAGE – Docteur en Droit Fiscal – Consultante FIRST FINANCE

 

FORMATION

  • Doctorat Droit fiscal – Paris V
  • DEA fiscalité européenne et internationale – Université de Paris II
  • DESS fiscalité des entreprises – Université de Paris V
  • Gestion/finances – Institut Supérieur de Gestion

 

EXPÉRIENCES

  • Enseignement supérieur (université et grandes écoles) et dirige à ce titre un MSC de fiscalité et gestion du patrimoine
  • Expériences nombreuses en formation professionnelles auprès d’entreprises, de banques, et d’ordres professionnels
  • Fondatrice du cabinet TANGOR FISCALITE, spécialiste de la fiscalité outre-mer : conseil en développement des entreprises, et ingénierie fiscale
  • Rédactrice d’articles en fiscalité et conceptrice de contenus d’information.

Partager cet article sur les réseaux sociaux

Notez cet article

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Loading...

23 lectures

ARTICLES RELATIFS

 

Conférence animée par Pascal QUIRY à Casablanca

CONFÉRENCE La finance : verte, durable, responsable ? Les investissements et les dividendes sont-ils mutuellement exclusifs ?   Places limitées Le 18 septembre à l’hôtel Hyatt...

21 août 2018 par Céline Allardi

 

Conférence animée par Pascal QUIRY à Dakar

CONFÉRENCE La finance : verte, durable, responsable ? Les investissements et les dividendes sont-ils mutuellement exclusifs ?   Places limitées Le 19 septembre à l’hôtel...

26 juillet 2018 par Céline Allardi

 

Sales Certifications Online Grandes Ecoles H/F

Descriptif de l’entreprise FIRST FINANCE, leader mondial de la formation et de la certification en Finance, forme plus de 14 000 personnes par an à...

31 mai 2018 par Céline Allardi

Poster un commentaire


Connectez-vous à votre Espace Personnel

Espace Réservé Apprenant Espace Réservé Intervenant Fermer
Fermer

Téléchargement

Je souhaite télécharger :

  • Finance de la Banque, de l'Assurance et de l'Immobilier - Asset management
  • Finance d'entreprise
  • Banque commerciale, réseaux Assurance

Je saisis mes coordonnées pour lancer le téléchargement :


Vos données personnelles sont utilisées dans le cadre strict de l’exécution et du suivi de votre demande par les services de FIRST FINANCE en charge du traitement. Elles sont nécessaires à l’exécution de ce service. Elles sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de notre dernier contact, sauf accord-cadre spécifique. En application de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité de vos données si cela est applicable que vous pouvez exercer en vous adressant à FIRST FINANCE- Direction des Systèmes d’Information, 7 rue Beaujon, 75 008 PARIS.